（三六）第一階段,，現(xiàn)在還未完結(jié),。敵之企圖是攻占廣州、武漢,、蘭州三點,，并把三點聯(lián)系起來。敵欲達此目的,，至少出五十個師團,，約一百五十萬兵員，時間一年半至兩年,，用費將在一百萬萬日元以上,。敵人如此深入，其困難是非常之大的,，其后果將不堪設(shè)想,。至欲完全占領(lǐng)粵漢鐵路和西蘭公路，將經(jīng)歷非常危險的戰(zhàn)爭,，未必盡能達其企圖,。但是我們的作戰(zhàn)計劃，應(yīng)把敵人可能占領(lǐng)三點甚至三點以外之某些部分地區(qū)并可能互相聯(lián)系起來作為一種基礎(chǔ)，部署持久戰(zhàn),，即令敵如此做,，我也有應(yīng)付之方。這一階段我所采取的戰(zhàn)爭形式,，主要的是運動戰(zhàn),，而以游擊戰(zhàn)和陣地戰(zhàn)輔助之。陣地戰(zhàn)雖在此階段之第一期,，由于國民黨軍事當局的主觀錯誤把它放在主要地位,，但從全階段看，仍然是輔助的,。此階段中,，中國已經(jīng)結(jié)成了廣大的統(tǒng)一戰(zhàn)線，實現(xiàn)了空前的團結(jié),。敵雖已經(jīng)采用過并且還將采用卑鄙無恥的勸降手段,，企圖不費大力實現(xiàn)其速決計劃，整個地征服中國,，但是過去的已經(jīng)失敗,，今后的也難成功。此階段中,，中國雖有頗大的損失,，但是同時卻有頗大的進步，這種進步就成為第二階段繼續(xù)抗戰(zhàn)的主要基礎(chǔ),。此階段中,，蘇聯(lián)對于我國已經(jīng)有了大量的援助。敵人方面,，士氣已開始表現(xiàn)頹靡,，敵人陸軍進攻的銳氣，此階段的中期已不如初期,，末期將更不如初期,。敵之財政和經(jīng)濟已開始表現(xiàn)其竭蹶狀態(tài)，人民和士兵的厭戰(zhàn)情緒已開始發(fā)生,，戰(zhàn)爭指導集團的內(nèi)部已開始表現(xiàn)其“戰(zhàn)爭的煩悶”，生長著對于戰(zhàn)爭前途的悲觀,。

（三七）第二階段,，可以名之曰戰(zhàn)略的相持階段。第一階段之末尾,，由于敵之兵力不足和我之堅強抵抗,，敵人將不得不決定在一定限度上的戰(zhàn)略進攻終點，到達此終點以后,，即停止其戰(zhàn)略進攻,，轉(zhuǎn)入保守占領(lǐng)地的階段,。此階段內(nèi)，敵之企圖是保守占領(lǐng)地,，以組織偽政府的欺騙辦法據(jù)之為己有,，而從中國人民身上盡量搜括東西，但是在他的面前又遇著頑強的游擊戰(zhàn)爭,。游擊戰(zhàn)爭在第一階段中乘著敵后空虛將有一個普遍的發(fā)展,，建立許多根據(jù)地，基本上威脅到敵人占領(lǐng)地的保守,，因此第二階段仍將有廣大的戰(zhàn)爭,。此階段中我之作戰(zhàn)形式主要的是游擊戰(zhàn)，而以運動戰(zhàn)輔助之,。此時中國尚能保有大量的正規(guī)軍,，不過一方面因敵在其占領(lǐng)的大城市和大道中取戰(zhàn)略守勢，一方面因中國技術(shù)條件一時未能完備,，尚難迅即舉行戰(zhàn)略反攻,。除正面防御部隊外，我軍將大量地轉(zhuǎn)入敵后,，比較地分散配置,，依托一切敵人未占區(qū)域，配合民眾武裝,，向敵人占領(lǐng)地作廣泛的和猛烈的游擊戰(zhàn)爭,，并盡可能地調(diào)動敵人于運動戰(zhàn)中消滅之，如同現(xiàn)在山西的榜樣,。此階段的戰(zhàn)爭是殘酷的,，地方將遇到嚴重的破壞。但是游擊戰(zhàn)爭能夠勝利,，做得好,，可能使敵只能保守占領(lǐng)地三分之一左右的區(qū)域，三分之二左右仍然是我們的,，這就是敵人的大失敗,，中國的大勝利。那時,，整個敵人占領(lǐng)地將分為三種地區(qū)：第一種是敵人的根據(jù)地,，第二種是游擊戰(zhàn)爭的根據(jù)地，第三種是雙方爭奪的游擊區(qū),。這個階段的時間的長短,，依敵我力量增減變化的程度如何及國際形勢變動如何而定，大體上我們要準備付給較長的時間，要熬得過這段艱難的路程,。這將是中國很痛苦的時期,，經(jīng)濟困難和漢奸搗亂將是兩個很大的問題。敵人將大肆其破壞中國統(tǒng)一戰(zhàn)線的活動,，一切敵之占領(lǐng)地的漢奸組織將合流組成所謂“統(tǒng)一政府”,。我們內(nèi)部，因大城市的喪失和戰(zhàn)爭的困難,，動搖分子將大倡其妥協(xié)論,，悲觀情緒將嚴重地增長。此時我們的任務(wù),，在于動員全國民眾,，齊心一致，絕不動搖地堅持戰(zhàn)爭,，把統(tǒng)一戰(zhàn)線擴大和鞏固起來,，排除一切悲觀主義和妥協(xié)論，提倡艱苦斗爭,，實行新的戰(zhàn)時政策,，熬過這一段艱難的路程。此階段內(nèi),，必須號召全國堅決地維持一個統(tǒng)一政府,，反對分裂，有計劃地增強作戰(zhàn)技術(shù),，改造軍隊,，動員全民，準備反攻,。此階段中,，國際形勢將變到更于日本不利，雖可能有張伯倫⒄一類的遷就所謂“既成事實”的“現(xiàn)實主義”的調(diào)頭出現(xiàn),，但主要的國際勢力將變到進一步地援助中國,。日本威脅南洋和威脅西伯利亞，將較之過去更加嚴重,，甚至爆發(fā)新的戰(zhàn)爭,。敵人方面，陷在中國泥潭中的幾十個師團抽不出去,。廣大的游擊戰(zhàn)爭和人民抗日運動將疲憊這一大批日本軍,，一方面大量地消耗之，又一方面進一步地增長其思鄉(xiāng)厭戰(zhàn)直至反戰(zhàn)的心理,，從精神上瓦解這個軍隊。日本在中國的掠奪雖然不能說它絕對不能有所成就，但是日本資本缺乏,，又困于游擊戰(zhàn)爭,，急遽的大量的成就是不可能的。這個第二階段是整個戰(zhàn)爭的過渡階段,，也將是最困難的時期,，然而它是轉(zhuǎn)變的樞紐。中國將變?yōu)楠毩?，還是淪為殖民地,，不決定于第一階段大城市之是否喪失，而決定于第二階段全民族努力的程度,。如能堅持抗戰(zhàn),，堅持統(tǒng)一戰(zhàn)線和堅持持久戰(zhàn)，中國將在此階段中獲得轉(zhuǎn)弱為強的力量,。中國抗戰(zhàn)的三幕戲,，這是第二幕。由于全體演員的努力,，最精彩的結(jié)幕便能很好地演出來,。