停牌近3個(gè)月的星星科技[10.01% 資金 研報(bào)](300256)今日發(fā)布重組預(yù)案,,擬以14億元收購(gòu)手機(jī)結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商深圳聯(lián)懋,。深圳聯(lián)懋是華為、聯(lián)想,、宇龍酷派等一線國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)品牌的核心供應(yīng)商。星星科技同時(shí)計(jì)劃向不超過(guò)5名特定投資者募集不超過(guò)3.97億元配套資金,。
公告顯示,,星星科技擬以發(fā)行股份及現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)深圳聯(lián)懋100%股權(quán),作價(jià)為14億元,。星星科技將以16.42元/股的價(jià)格向深圳聯(lián)懋股東NEW POPULAR,、德懋投資、TYCOON POWER,、比鄰前進(jìn),、資陽(yáng)弘信和祺鳴投資定向發(fā)行7247.26萬(wàn)股股份,支付11.9億元交易對(duì)價(jià),。另外,,公司將采取公開(kāi)詢價(jià)的方式向5名特定投資者募集不超過(guò)3.97億元資金,用于支付剩余2.1億元款項(xiàng)及向標(biāo)的公司注入運(yùn)營(yíng)資金,。
值得注意的是,,標(biāo)的資產(chǎn)深圳聯(lián)懋評(píng)估價(jià)值為13.96億元,已超過(guò)星星科技凈資產(chǎn),。
截至2013年12月31日,,星星科技總資產(chǎn)為22.3億元,凈資產(chǎn)為13.27億元,。此次交易擬購(gòu)買(mǎi)的標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值13.96億元,,占星星科技2013年末所有者權(quán)益的比例預(yù)計(jì)為105.17%。
深圳聯(lián)懋主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能消費(fèi)電子精密結(jié)構(gòu)件的研發(fā),、設(shè)計(jì),、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。其中,,智能手機(jī)高精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品收入占深圳聯(lián)懋營(yíng)業(yè)收入的絕大部分,,是目前深圳聯(lián)懋的主要盈利來(lái)源,其主要客戶包括華為,、聯(lián)想,、宇龍酷派等一線國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)品牌。2012年,、2013年,、2014年1~11月,,深圳聯(lián)懋分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.43億元、5.98億元,、9.8億元,;凈利潤(rùn)分別為-1996.76萬(wàn)元、2343.39萬(wàn)元,、7494.58萬(wàn)元,。
收購(gòu)?fù)瓿珊螅切强萍紝?shí)際控制人葉仙玉及其一致行動(dòng)人持股比例將由30.23%下降至22.88%,,其控制權(quán)未發(fā)生變化,。不過(guò),深圳聯(lián)懋6名股東持股比例合計(jì)將達(dá)到13.45%,。
對(duì)此,,NEW POPULAR、德懋投資,、TYCOON POWER,、比鄰前進(jìn)、資陽(yáng)弘信和祺鳴投資均做出承諾,,不以任何方式謀求星星科技的控制權(quán),,亦不單獨(dú)或與任何第三方協(xié)作對(duì)葉仙玉在星星科技的實(shí)際控制人地位進(jìn)行任何形式的威脅。
同時(shí),,NEW POPULAR,、德懋投資和TYCOON POWER承諾,深圳聯(lián)懋2014年度,、2015年度,、2016年度、2017年度扣非凈利潤(rùn)分別不低于8000萬(wàn)元,、1.5億元、1.8億元和2.16億元,。
星星科技表示,,收購(gòu)?fù)瓿珊螅钲诼?lián)懋將成為星星科技的全資子公司,,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將在視窗防護(hù)屏及觸控屏模組的基礎(chǔ)上,,拓展至高精密結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域。星星科技將深度整合深圳聯(lián)懋優(yōu)質(zhì)的客戶資源,,增強(qiáng)客戶粘性,、擴(kuò)大市場(chǎng)份額,并迅速切入華為,、聯(lián)想,、酷派等一線國(guó)產(chǎn)智能消費(fèi)電子制造商的核心供應(yīng)鏈,。
星星科技同時(shí)發(fā)布的管理層增持公告顯示,公司董事長(zhǎng)王先玉,、副總經(jīng)理王春橋和荊萌于今年4月份通過(guò)深交所證券交易系統(tǒng)集中競(jìng)價(jià)方式分別增持公司股份43.9萬(wàn)股,、20.96萬(wàn)股、20.5萬(wàn)股,,增持價(jià)格集中在13.77元/股至13.98元/股之間,。
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