9月3日，中信銀行與農業(yè)銀行聯席主承銷的中國大唐集團公司第一支永續(xù)中票（“14大唐集MTN002”）成功發(fā)行上市,，創(chuàng)下了永續(xù)債券問世以來發(fā)行規(guī)模的新高以及票面利率的新低,，掀開了中央直屬企業(yè)本部發(fā)行永續(xù)債券的序幕。
“14大唐集MTN002”為中信銀行發(fā)行的首支永續(xù)債券,，也是全債券市場上央企本部發(fā)行的第一支永續(xù)債券,，該中期票據發(fā)行金額50億元，票面利率6.25%,，為永續(xù)債券問世以來的規(guī)模新高以及票面利率的新低,。它的成功發(fā)行，不僅提高了企業(yè)所有者權益,，優(yōu)化了企業(yè)財務報表,，也樹立了中信銀行在債券承銷領域的全新市場形象，實現了銀企雙方合作共贏,。
中國大唐集團公司作為電力行業(yè)的龍頭企業(yè),，是中信銀行全行級戰(zhàn)略客戶,。在此次業(yè)務合作中,，從7月28日上報中國銀行間市場交易商協(xié)會相關文件，到8月12日通過交易商協(xié)會注冊會議,，中信銀行憑借嚴謹高效的工作作風,，幫助企業(yè)在最佳時間節(jié)點實現了資金到賬，規(guī)避了季末資金面趨緊,、發(fā)行成本較高等因素,，獲得了客戶的高度評價。
以“產品創(chuàng)新助力金融創(chuàng)新”是債券市場近年來的發(fā)展趨勢,。面對巨大的市場,，交易商協(xié)會先后采取了研發(fā)并購債及永續(xù)債等新型債務融資工具、放開超短期融資券的注冊門檻,、推動項目收益票據,、開啟上市房地產企業(yè)發(fā)行中期票據等一系列舉措，為企業(yè)融資提供了更多可能性,。2013年,，在得知交易商協(xié)會將推出永續(xù)債券的消息后，中信銀行配置了專門的營銷與技術團隊,，對交易商協(xié)會的相關政策以及財政部的會計處理進行了深度解讀,。
未來，中信銀行將繼續(xù)密切跟隨債券市場創(chuàng)新步伐,，進一步提升自我實力,，爭取為企業(yè)提供更多、更有針對性的創(chuàng)新性融資支持。
