9月10日，記者根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),，自今年以來,，商業(yè)銀行債以及銀行次級債的發(fā)行規(guī)模達(dá)到3159.5億元，同比猛增227%,。在發(fā)行利率方面,，雖然今年仍較去年高約80-100bp，但到了8月份,，發(fā)行成本已較年初逐步下降,。
除了通過發(fā)債補(bǔ)充資本外,，定增、優(yōu)先股也在源源不斷給銀行提供“彈藥”,。截至目前已有6家銀行披露優(yōu)先股發(fā)行預(yù)案,，預(yù)計(jì)規(guī)模達(dá)到3400億元。
上海一家陽光私募總經(jīng)理對記者表示,，如果銀行優(yōu)先股的股息率能達(dá)到6.5%以上,，對資金的吸引力會較大。
發(fā)債利率逐步降低
自今年以來,，商業(yè)銀行債以及銀行次級債分別發(fā)行了18只,、23只，各自募集資金規(guī)模為355億,、2804.5億,，合計(jì)3159.5億。去年同期,，商業(yè)銀行債以及銀行次級債合計(jì)僅發(fā)行32只,，其中次級債僅2只，合計(jì)募集資金規(guī)模967億,。從發(fā)行數(shù)量和資金規(guī)模來看,，今年分別同比增長78%和227%。
發(fā)行利率方面,，以銀行次級債為例,，從整體上看發(fā)行利率的高點(diǎn)在年初，然后開始逐步下降,，以發(fā)行主體AA評級的品種為例,，債券評級同為AA-以及債券期限相同的前提下，錦州銀行在1月的發(fā)行利率為7%,，而浙江泰隆商業(yè)銀行在9月發(fā)行的成本則為6.5%,。發(fā)債主體AAA評級的次級債，發(fā)行利率也從年初的6.6%-6.8%降低至8月份的5.8%-6.13%,。
不過,，與2013年全年的金融債、次級債發(fā)行利率相比,，2014年的發(fā)行利率水平仍較高,。譬如2013年發(fā)行主體評級為AAA的金融債，平均發(fā)行利率為4.72%,，主體評級AA+的平均利率4.87%,、AA-為5.3%。而2014年的金融債中,，AA+主體評級的平均利率為5.5%,，AA-主體評級達(dá)6.31%,。
另外今年以來，銀行還忙著通過定增來補(bǔ)充資本,，共有平安銀行,、南京銀行和寧波銀行三家公布了非公開發(fā)行方案，合計(jì)募集資金規(guī)模212.39億元,。
招商證券的統(tǒng)計(jì)顯示,，2014年上半年，有10家上市銀行資本充足率較年初上升,，一方面是資本管理高級法應(yīng)用,，提升資本水平約50-80BP，另一方面是二級資本的發(fā)行,。
如8月份,，農(nóng)業(yè)銀行發(fā)行了300億元二級資本債。農(nóng)行近日表示,，農(nóng)業(yè)銀行自IPO以來,，一直沒有進(jìn)行股權(quán)再融資，隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展,，資本充足率顯得比較低,。300億元二級資本債可以提升資本充足率約0.3個百分點(diǎn)。
